Прошли времена, когда в лесных временах царили мир и спокойствия. Последняя война была лишь во времена Огнезвёзда, легендарного предводителя Грозового племени. С тех пор прошло много лун, даже те, кто были котятами во время Великого Переселения, давным-давно умели. Котам понравилась сытая жизнь без войн и опасностей. Так бы они и продолжали жить, если бы не одно но.Коты в клане Падающей Воды жили вполне мирно, но иногда случались небольшие происшествия на охоте. Однажды, охотники поймали неизвестную раннее птицу. Она напоминала ястреба, но была крупнее, и крылья были больше. На вкус дичь оказалась отменной. Но позже те коты, которые её попробовали, стали обращаться к сказателю с болью в животах. Под утро у них началась лихорадка, а к вечеру они скончались. К сожалению, болезнь распространилась и на других котов Клана. Не заражённые коты решают уйти, дабы не подхватить болезнь. Орех присоединяется к племени Теней, Шишка со своим котёнком Лютиком – к племени Ветра, остальные пять котов разбредаются кто куда. Шишка оказывается больна, и вскоре умирает. Погибают и несколько других воинов племени. Болезнь охватывает весь лагерь, но лесные коты более стойко выдерживают это испытание, нежели горные. Когда-то давным-давно, ещё на старых территориях лагеря, коты погибали из-за похожей болезни, прозванной Чёрной Лихорадкой. В конце концов, целитель племени Теней спас их, дав траву, неизвестную котам. Есть надежда, что такая трава существует и на этих территориях, в лесу, прозванном "Чужой". Но в этот лес лучше не соваться, те, кто вернуться оттуда, по ещё одной легенде, принесут своему племени ещё большую беду, чем Чёрная Лихорадка. Патруль племени Теней замечает на своей территории запах Грозового племени. На ближайшем Совете, предводитель  Грозового не признаёт, что это был кто-то из его воинов. Ядозвёзд ему не верит, ведь недавно в лесу Грозового племени был крупный пожар, и много дичи погибло. Он объявляет Грозовым котам войну. Грозовым котам придётся несладко, воины недоедают, они ослабли, племени Ветра самому нужна помощь, а предводительница Речного предпочла не вмешиваться в конфликты соседей. Тогда Звёздный Дождь решает отправить несколько котов за помощь к неизвестному Небесному племени. Возможно, коты того племени ещё помнят Огнезвёзда, и согласятся помочь его потомкам. Для этого им нужно вернуться на старые территории своего племени. В Речном племени же не всё так гладко, как кажется на первый взгляд. Решив, что бесполезное кровопролитие принесёт лишь вред  воинам, Луннозвёздная решает не испытывать судьбу. На территорию Речного племени не так-то легко попасть, и риска заразится или войны весьма и весьма мало. Но что-то происходит с рекой. Оттуда исчезает рыба, а сама река с каждым днём мелеет. Мята видит сон от Звёздного племени, проблема оказывается не в Двуногих, а в скале, перекрывшей реку. Ещё немного, и река совсем обмелеет. Если только Речные коты не найдут способ убрать этот камень…